Cable & Wireless emite deuda por 750 mdd para objetivos refinanciamiento

Cable & Wireless, subsidiaria de Liberty Latin America (LLA), anunció la emisión de una nueva serie de pagarés senior por valor de 755 millones de dólares con vencimiento en 2033 y un cupón del 9 por ciento a la par. Los fondos obtenidos de esta emisión serán utilizados para refinanciar deuda adquirida por la compañía con vencimiento en 2027.

“Esta transacción completa nuestros objetivos de refinanciación a corto plazo para el silo de crédito de C&W. Ahora hemos ampliado con éxito el perfil de vencimiento de C&W a aproximadamente 6.5 años”, dijo Chris Noyes, director financiero de Liberty Latin America.

La compañía detalla que los ingresos netos de la emisión se utilizarán para amortizar íntegramente los pagarés senior de C&W por valor de 735 millones de dólares con vencimiento en 2027.

Esta emisión se suma a los esfuerzos de refinanciamiento de la compañía. En octubre pasado, anunció la refinanciación de mil millones de dólares de bonos garantizados preferentes y bonos preferentes de C&W, a la vez que concretó la fijación del precio de mil 500 millones de dólares de un nuevo préstamo a plazo a finales de enero.

En total, la subsidiaria de LLA ha recaudado 3 mil 300 millones de dólares en menos de seis meses. Noyes celebra la emisión al destacar que “pone de relieve nuestra capacidad para acceder a los mercados de manera eficiente”.